據(jù)悉，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設定了歐盟清潔能源使用的目標，推動該地區(qū)在2030年底前將風電和光伏裝機容量提高兩倍。此前9月12日，歐洲議會正式通過決議，將2030年歐盟國家的可再生能源目標從32%提升為42.5%。

     歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進一步減少對化石燃料的依賴。因歐洲對外能源依存度較高以及可再生能源不足等問題，歐洲在2022年俄烏沖突爆發(fā)以來經(jīng)歷了前所未有的能源危機，據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價格最高達到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場明年交割的電力期貨交易價曾漲至去年同期的8倍。在此背景下，歐盟勢必減少石化能源的消耗量和依賴度，而這無疑要加大對新能源的使用量。

      據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，因俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，歐洲電價大幅上漲，間接促進我國對歐盟光伏出口激增。2022年我國光伏出口增速在80%左右，多個數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場，2022年出口占比超過50%。

      雖然歐洲有頒布政策意圖推動本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，減少中國光伏產(chǎn)品進口依賴，但是中短期來看，受本土制造規(guī)模和水平等限制難度較高，預計仍需要較長時間來發(fā)展，當前依舊是要依靠中國助力其光伏行業(yè)的發(fā)展。

      最近，國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新能源發(fā)電裝機方面，2023年1-8月我國光伏累計新增裝機達113.2GW，同比增長154.5%，風電累計新增裝機達28.9GW，同比提升79.2%；8月單月數(shù)據(jù)，光伏新增裝機16.0GW，同比增長137.4%，風電新增裝機2.61GW，同比增長115.7%。

      需求方面，光伏集中式項目的大批量開工、落地提供主要增長動力，同時在電價上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動上游出貨規(guī)模持續(xù)增長。

      進入2023年以來，光伏新增裝機同比大幅增長，當前集中式地面項目已陸續(xù)動工，風光大基地給予地面項目裝機規(guī)模強支撐，首批風光大基地總規(guī)劃裝機97.05GW，目前已全部開工，第二批總規(guī)劃裝機455GW，其中十四五期間規(guī)劃投產(chǎn)255GW，十五五期間規(guī)劃投產(chǎn)200GW，當下已陸續(xù)開始建設，第三批也已在規(guī)劃中，同時在電價上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動上游出貨規(guī)模持續(xù)增長。

      同時，國內風電新增裝機規(guī)模也保持同比高增長趨勢，隨著未來限制因素逐步解除，有望帶動開工旺盛，23Q4產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)交付或實現(xiàn)進一步提升，預計2023年全年新增裝機有望達60GW，同比實現(xiàn)高增長。

      國聯(lián)證券指出，上半年裝機高速增長，已上調全年光伏裝機預期，2023年國內新增風光裝機規(guī)模將有望達到235GW(風電60GW+光伏175GW)，風電、光伏分別同比增長約60%、100%，需求旺盛背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益。